次日天明，关下鼓声大震，马超兵到。
刘备与诸葛斌在关上看了，门旗影里，马超纵骑持枪而出；狮盔兽带，银甲白袍。
看到马超这面相，就能看出这马超：“一来面相非凡，二来武力出众。”
这时刘备惊叹道：“人言西凉锦马超，名不虚传也！”
张飞一听，便要下关，这时刘备急忙阻止张飞，开口说道：“且休出战。应先当避其锐气。”
这时葭萌关下的马超叫张飞和诸葛斌出来交战，弄得葭萌关上的张飞恨不得生吞马超，却三五番次皆被刘备挡住。
看看午后，刘备望见马超阵上的人马皆倦，遂选五百骑，跟着张飞与诸葛斌，冲下关来。
马超见张飞和诸葛斌兵马赶到，把枪往后一招，约退军有一箭之地。这时张飞与诸葛斌军马一齐扎住；
葭萌关上军马，陆续下来。张飞挺予出马，大叫道：“马超小儿，认得燕人张翼德么！”
马超闻听张飞此言，勃然大怒，开口说道：“吾家屡世公侯，岂识村野匹夫！”
张飞闻听马超此言，也勃然大怒，手持“丈八蛇矛”，催跨下座骑“乌骓马”，杀向马超而来。
而马超也不甘示弱，于是当下只见马超手持“五钩神飞亮银枪”，催跨下座骑大良马，直奔张飞杀来。
这时只见张飞的丈八蛇矛挥舞起来，闪起漫天残影，势大力沉，直往马超身上要害刺去。
而马超手中的“五钩神飞亮银枪”也不甘示弱，疯狂舞动，舞起枪花朵朵，速度快得让人眼花缭乱，犹如毒蛇出洞般往张飞身上要害刺去。
两马齐出，武器并举，约战一百二十回合，不分胜负。
诸葛斌在一旁观看，虽然表面上张飞是与马超战了个平手，但是诸葛斌却能看得出来：“若这马超与张飞决意要分出胜负的话，我估计起码有七层把握，是这马超赢了。当然了，也不是说张飞打不过马超，因为这张飞毕竟是比马超年龄要大些的，若是张飞与马超二人都在巅峰时期，其二人还真是难分出胜负啊！”
而这时刘备观之，感慨道：“此马超真乃虎将也！”
于是刘备恐张飞有失，急鸣金收军。两将各回。
张飞回到阵中，略歇马片刻，不用头盔，只裹包巾上马，又出阵前搦马超厮杀。马超又出。
于是马超与张飞又再次大战。刘备恐张飞有失，所以刘备自披挂，然后与诸葛斌一起下关，直至阵前。
这时刘备与诸葛斌看张飞与马超斗了一百二十三回合，不分胜负，两个人都精神倍加，厮杀得激烈异常。
这时刘备又恐张飞有失，叫鸣金收兵。二将分开，各回本阵。
这日天色已晚，刘备对张飞，开口说道：“马超英勇，不可轻敌，且退回关上。来日再战。”
张飞杀得兴起，哪里肯休？大叫道：“誓死不回！”