开始是两场歌舞，皆为秦风。的确有一名女孩表现特别出众，异人悄悄问道：“彼乃楼氏女乎？”
吕不韦道：“然也！”
异人道：“甚合秦风。”
两曲歌舞皆，音乐转为悠扬，厨下僮仆开始往堂上搬运酒肉果蔬之属。主食还是三鼎两簋，果蔬九品，酒一大觥。异人公子道：“吾嬴姓，戎狄也，不与中国同礼，且大觥饮之，同此一醉！”
诸公子正合此意，皆哄然称善！
酒酣，异人和吕不韦下席，到各公子前一一为寿，近距离交谈。异人按照事先准备的方案，用不同的开场白，引出这些公子的心腹事；异人善加引导，让这些人倾心一吐，人人均引公子为知己。
异人最后道：“秦赵之争，国之争也；吾与诸公子，士之交也。士之交贵在知心合意，吾与诸公子深得其心，当饮一大觥！”众公子皆轰然，纷纷举酒而饮。
廊下的乐舞又起，这次是卫风。赵女明显对卫风的歌舞更加娴熟，表演得十分精彩，引来众公子一阵阵喝彩。有喝酒忘了形的，甚至出钱为心仪的美人出彩！
吕不韦道：“士人相聚，不可无诗。愿各吟一曲，令美人和之舞之，不亦乐乎！”
众公子又轰然称善。大家公推异人公子为首，以下按身价和年龄为序，一一作歌。吕不韦一一记了，将简牍发到下面女乐处。异人公子唱了一曲大家都熟悉的《蒹葭》：“蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方，溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央。蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。溯洄从之，道阻且跻。溯游从之，宛在水中坻。蒹葭采采，白露未已。所谓伊人，在水之涘。溯洄从之，道阻且右。溯游从之，宛在水中沚。”这首诗用秦音歌唱，与用赵音唱大不相同，别有韵味；众多美人亦和亦舞，乐曲婉转，醉人心脾。座上公子亦处神往，不少人也在座中唱和。
吟唱之中，异人的眼神不离楼氏女，楼氏女也注意到了，羞得脸飞红。
宴会直到日晡才结束，各公子对异人礼敬有加，带着随从离开。异人最后离开，留下吕不韦做善后工作。这次宴会的开销，前后算来，总有百金之多。
赵王从探实长平四十万卒皆被阬杀之后，夜间就难以入眠，白天硬撑着和臣子们商量大事，作出决定，但也已经没有了往日的锐气。虞卿和赵郝入京后，先见了平阳君，平阳君也拿不定主意，安排他们入宫见赵王。
赵王道：“媾议之成，使秦在郝，而谋事皆出虞卿。卿之功大矣哉！”
虞卿道：“臣有不明，愿以请王？”
赵王道：“卿但言之。”
虞卿道：“秦之攻王也，倦而归乎，抑有余力，爱王而弗攻乎？”
赵王道：“秦之攻我也，不遗余力矣，必以倦而归也。”
虞卿曰：“秦尽其力而不能取，倦而归，王送之以城，何也？来年秦复攻王，王无救矣。”
赵郝道：“虞卿诚能尽秦力之所至乎？此弹丸之地弗予，令秦来年复攻王，王得无割其内而媾乎？”
赵王问赵郝道：“请听子割矣，子能必使来年秦之不复攻我乎？”
赵郝道：“此非臣之所敢任也。昔三晋交于秦，相善也。今秦善韩、魏而攻王，王之事秦必不如韩、魏也。今臣解负亲之攻，开关通币，齐交韩、魏，至来年而王独取攻于秦，此王之所以事秦必在韩、魏之后也。此非臣之所敢任也。”
虞卿道：“今媾，又不能必秦之不复攻也，虽割六城何益！来年复攻，又割城而媾，此自尽之术也，不如无媾。秦虽善攻，不能取六城；赵虽不能守，终不失六城。秦倦而归，兵必罢。我以六城收天下以攻罢秦，是我失之于天下而取偿于秦也。语曰：‘强者善攻，弱者不能守’。今坐而听秦，秦兵不弊而多得地，是强秦而弱赵也。其势必无赵矣。”
赵郝道：”秦复来攻，恐非六城所能媾也。“
虞卿道：”是必坚壁强兵，与之决！“
赵郝道：”诚能之，又何必媾？是以为难也。王其决之，苟能复振残兵，与强秦战者，则与之绝。苟不若，愿以听臣！“
赵王无力决定，只得道：”容俟再议。“于宫中设酒相待毕，两人告归。
平原君走后，国家大事都由平阳君管理。赵王对平阳君道：”卿之见何如？“
平阳君道：”昔者，臣谏以勿收上党，平原君不听，遂构兵祸。今上党复失，而赵亡精锐四十万众，但得解兵构可也。夫复他求？“
赵王痛苦地道：“赵之兴也，寡人之愿也。天予吾上党，反受其殃，是何故耶？！是何故耶？！寡人失德欤？寡人兵不精、粮不足、用人不善欤？”
平阳君道：“天予武安君与秦，此时也，运也，非人力所能为。武安君已过半百，余日无多，俟其衰也，复与秦战，必胜！武安君在日，惟当慎之。”