菲欧烈王国，首都，克罗卡斯
一年一次的大魔斗演武又将开始了。去年的大魔斗演武出现了大量的龙，造成了相当大的破坏。虽然好不容易才修起来的，但大魔斗演武还是要继续。而且城中的大部分人都没有了那一段的记忆，若是不举办会引起群众的不满的。
大魔斗演武即将开展，城镇中涌进了大量的人，整个城镇都变得热闹起来。
在妖精尾巴解散后，露西就住到了克罗卡斯。早晨，露西起床，装扮之后就出门了。她今天要去观看大魔斗演武。
今年的大魔斗演武真的不怎么样，都是一些很弱的魔导士公会。连剑咬之虎、青色天马这些都没有来，战斗让人毫无激情。而且最后的战斗完全就像打假赛一般。若是小毅在的话绝对会一招把他们打出……
这时，一个人缓缓的走进了赛场之中，他的身体中涌现出大量非常庞大的魔力。来者仅仅一拳，就将被称为菲欧烈第一的公会全部消灭了。四周的温度不断的升高，所有人都感觉到非常的灼热。
纳兹！一年不见，高调回归！
紧接着，纳兹就以破坏大魔斗演武被王国军抓去了。不过国王和公主都是老朋友了，自然不会给那只什么处罚。
和露西汇合后，纳兹好好的大吃了一顿。这一年纳兹基本上没有吃过饱饭。而这时纳兹和哈比才知道，妖精尾巴已经解散了。在冥府之门伊格尼尔死去之后，纳兹就直接离开了，并不知道公会解散的事情。公会解散后大家都有了自己的道路，会长马卡洛夫倒是没了消息。
纳兹和露西都非常想念公会，所以纳兹便在晚上去点了王国的一座宫殿，燃起了妖精尾巴复活的火焰！
纳兹和露西踏上了寻找妖精尾巴成员的旅程。露西这些时间也寻找过其他的成员，掌握了一些信息。
两人一猫来到了蛇姬之鳞公会，他们在这里找到了温蒂。温蒂在离开妖精尾巴后便加入了蛇姬之鳞。魔导士毕竟需要做任务有钱，除了夏露露外，还有很多的成员都加入了妖精尾巴。
纳兹和露西还在这里遇到了一个非常熟悉的女孩。令众人没有想到的是，这个女孩就是夏露露。夏露露在这段时间中学会了变身魔法。温蒂最开始没有答应再回妖精尾巴，在蛇姬之鳞这段时间也让她有了新的羁绊。不过最后，温蒂和夏露露还是回归了妖精尾巴。
阿库诺洛基亚看到小毅出现，立刻停止了下来。阿库诺洛基亚警惕的看着小毅，上次它被断了一只手，现在还记忆深刻。可它之前明明已经杀了这个人类，为什么还会出现。
此时的阿库诺洛基亚不敢动，它担心当时的力量会再次出现。小毅现在也不敢动，因为一股极为强大的力量锁定了他。只要小毅使用力量攻击阿库诺洛基亚，瞬间会被这股力量驱逐。
一人一龙就这样僵持着，谁都不敢率先出手。小毅释放神乐心眼覆盖了整个战场，寻找着杰尔夫的身影。阿库诺洛基亚会来到这里，一定是因为杰尔夫的存在。
就在这时，一道龙息击中了小毅，小毅瞬间被泯灭。小毅完全没想到阿库诺洛基亚会突然发动攻击。当然，阿库诺洛基亚击倒的只是小毅的影分身。
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阿库诺洛基亚看到小毅被消灭后，继续破坏着城镇。小毅看着阿库诺洛基亚，却没办法出手。
纳兹的心不停的跳动的，身上燃起了火焰。接着，一个巨大的身影冲了出来。
“这段时间抱歉了纳兹。”一个让纳兹极为难忘极为思念的声音出现了。
一只巨龙从纳兹的身体中冲了出来。
伊格尼尔：“其实我一直在你的身体内。”
伊格尼尔飞上去，对上了阿库诺洛基亚。
纳兹非常的震惊，他没有想到自己找了那么久的伊格尼尔，既然在自己的身体里。
伊格尼尔和阿库诺洛基亚打了起来，两头巨龙的打斗，余波覆盖了整个战场。大部分人都停止了战斗，观看着这史诗级的战斗。
伊格尼尔的实力很强，完全不输给阿库诺洛基亚。同时，由于阿库诺洛基亚被小毅切掉了一只手，战斗也受到了影响。两只龙的战斗势均力敌。但阿库诺洛基亚有不死之身，完全杀不死，伊格尼尔渐渐的处于了下风。
纳兹冲了上去询问伊格尼尔到底是怎么回事。伊格尼尔并没有立即回答，而是交给了纳兹一个任务，让他抢夺马尔多手中的END之书。
马尔多也是杰尔夫创造的恶魔之一，实力很强，纳兹一时之间也不是他的对手。
马尔多为了让费斯提前发动，便让九鬼门最后一人，星隶天去控制中心魔水晶。只要星隶天和魔水晶进行生命体连接，就可以用她的强化咒法，加快费斯的发动速度。
星隶天冲上了中央魔水晶和魔水晶连接在一起。费斯的发动时间提前了，另星隶天也因为费斯力量大增。
力量变强的星隶天一击就击碎了艾露莎的铠甲。
艾露莎换上了黑羽之铠，朝着星隶天打了过去。然而无论是速度，还是力量，艾露莎都比不过现在的星隶天。星隶天释放了强大的咒力，直接将所有人都弹了出去。
“风遁?螺旋手里剑！”
手里剑飞向了星隶天，星隶天立即闪开了。
虽然小毅没办法对阿库诺洛基亚出手，但星隶天这种无关结局的人还是没问题的。
“尘遁?原界剥离之术！”