就在陕北行动队队长死的时候，山下智久来到了机关长的办公室。
“机关长！我得到了一个消息。”
机关长抬头看着山下智久，等待他的后话。
“一封陕北的电报，发到了北平站，收件人夏天一。”
机关长：“就是傻你策反的那个人？”
“对！那边的人不知道夏天一去了南京，所以电报存在电讯室，被我的狐狸看到了。”
机关长也知道狐狸，但没见过。
“电报有什么问题吗？”机关长问。
山下智久说：“电报说，去陕北的军情处的人不是周云，而是周云手下的大将方言。”
机关长问：“那周云在南京吗？”
“不在！他离开南京的借口，就是去陕北处理宋祖德的事。”
机关长站了起来：“不在南京，也不在陕北。却用了一个借口，说明他此行，不愿让人知道。”
山下智久看着机关长说：“我猜，此刻周云，正在北平的某一个地方，抽着雪茄喝着茶。”
机关长点头：“我也有这样的想法。从宣布周云去陕北之后，我们北平接连出事。投降我们的中国人死了！皇军的中佐死了！就连宋祖德与张三也死了。”
山下智久说：“周云此行的任务就是除奸！估计他的任务还没有完成。”
“那你说，他的下一个目标是谁？”
“张恒！因为我们封锁了消息，所有的人都不知道张恒其他没降。但军情处受我们引导，认定张恒降了。所以，他们肯定会对张恒动手，杀了张恒。”
机关长难得地递给了山下智久一支菊烟。
“可他们没有张恒的情况。”
山下智久点上烟，深吸了一口：“所以，周云没有动手！也没有离开北平。他在找张恒。”
突然，山下智久弯下腰轻声地说：“看到他们找的很苦，不如我们将消息漏一点给他们。”
机关长明白：“你想钓鱼？”
“阁下英明！我可是钓鱼高手！”
机关长笑了：“那行！你拿一个行动计划给我，我审批。”
“是！”
……
宋祖德死的时候，周云提取了他的记忆，张三死，记忆也被周云翻看了。
在张三的记忆中，查到了一丝张恒的事。
原来，张恒被抓，不是张三出卖的。那时候，张三虽然对处长不满，但是他还没准备背叛军情处。
那天，张恒出去接头，接完头回来不久，也就一个小时吧，日军的重兵包围了张恒他们的暂住地。
原来是日本人跟踪着张恒过来的。
张恒这时候知道了，接头有问题！日本人知道自己去接头，又知道自已的临时住处，不用猜也知道，北平站有叛徒！
军情处的队员与日军进行了战斗。但是他们都只是短枪，子弹也不多，面对长枪加机枪的日军，除奸队员纷纷牺牲。最后，张恒与张三的子弹都打光了。张恒身受重伤，张三受了轻伤！两人被日军抓获。
在刑具面前，张三投降了！而张恒依然不降！
张三出来后，便想到了宋祖德，便劝说宋祖德来到北平，于是，觉得前途无路的宋祖德便来到了北平，投降了日本人。
除了宋祖德外，张三还联系了一个人，这个人就是天津站的张柏。
张柏与张恒是表兄弟，张三将他诱到了北平，日本人抓了他，当即，在审讯室，张柏也叛变了。
张三的记忆中，日本人曾让张柏去劝降张恒。