选好了马，他自然想到了军犬，由于是第一次远征，共选用了五万只，外表威武雄壮的藏獒，非常适合充当先锋，便征用了两万只，而蒙古獒、契丹犬和杂交犬，则各选了一万只。
这一次，由于犬的数量多，他也想试一试杂交犬的战斗力。
在武器方面，成吉思汗听从了耶律楚材“工欲善其事，必先利其器”的建议，让工匠抓紧时间改良和打造兵器，从中原抓来的汉人工匠，还发明了喷火筒，是攻城的利器，也准备投入使用。
另外，经过好几年的准备，除了怯薛军借鉴铁鹞子，全部配备了瘊子甲，蒙古大军的左中右大军，重骑兵已达到了四成，轻骑兵则为六成。
每个蒙古士兵，都分别配备有远战和近战武器。远战武器有复合弓，冲刺所常用的弯刀，近战武器则为砍斧、长矛和狼牙棒。
轻骑兵除了外穿皮制战袍，还得穿上好几层丝绸制成的内衣。
丝绸的质地致密坚韧，当敌方的箭穿透外面的皮制战袍，就很难穿透里面的丝绸内衣了。这样一来，丝绸一般会包裹着箭头进入人体，除了防止毒箭的毒素侵害，箭的倒钩也无法发挥作用，箭也容易跟丝绸一起被拔出来。
花剌子模毕竟是西域的大国，通过打探和了解，成吉思汗和将军都知道了，他们的战马，最好的是高大的汗血马和阿拉伯马，武器也毫不逊色，士兵一搬手持弯刀、长矛，背上背着组合弓，身上披的则是锁子甲。
探子还专门从花剌子模，带回了一套弯刀、长矛、组合弓和锁子甲，各位将领试用了以后，对弯刀特别感兴趣，明显比蒙古人的锋利，也更轻便，使用起来更为方便。
而蒙古的弯刀，基本上是仿造辽国和金国以前的样式，成吉思汗便叫来工匠，开始仿制了一大批花剌子模的弯刀，开始投入军中使用。
成吉思汗作各项准备时，哲别将军已经到了天山兀畏儿的地盘，兀畏儿以前归附于西辽，后来倒向了蒙古国。
却说乃蛮部的太子古出鲁克，当年败逃到了西辽，当上附马后，便谋害了西辽皇帝，自己取而代之。他信奉景教，便强迫本来信奉***教的西辽人，也跟着改信景教，从而犯了大忌，引起了当地人的不满，兀畏儿毗邻蒙古国，首领亦都护率先倒戈，投靠了成吉思汗，畏兀儿也成了蒙古国的附属。
当蒙古大军来到果子沟时，眼前一亮，这里果树成林，绿草如茵，山花烂漫，牛羊成群，与荒凉的戈壁阿尔泰山相比，迥然又是另外一个天地。
山谷中的巩乃斯河两岸，分布着成片的枣林和桑林，陡峭的山坡上，则到处是野果林，除了高大的野杏、野苹果等果树，还有黑果小檗、天山樱桃等灌木丛。
大军来到野果林，远远就闻到了一种香味，那是地上长年堆积起来的苹果泥，经过发酵以后，散发出的酒香味。
这个时候，恰逢野苹果熟了，掉落在地上，吸引了成群的野猪和马鹿。
哲别将军见状，让大军停了下来，捕杀了很多马鹿来充当军粮，他们不喜欢吃野猪肉，在打猎时，发现这里的野猪，数量多不说，个头还非常大，有些皮毛发白的老公猪，甚至有牛犊一般大，足有近千斤重。
大军还采摘了一些野苹果，试尝了一下，发现很酸，只得丢了。