到了野狐岭，成吉思汗让大军在界壕内扎下营来，想杀光所有的中山狼，再退师回蒙古，以免有后顾之忧。
这天晚上，一千多只中山狼，又聚到了界壕外，开始狂嗥起来，成吉思汗带着耶律楚材登上城墙，首次见到了中山狼的真容。
中山狼比草原狼大，体格健壮，而且非常团结，野狐岭内外两支狼群聚集在一起，也没有发生任何冲突，见蒙古大军来了，又聚集在一起，准备为金国守军报仇。
见了中山狼的真容，成吉思汗有些好奇，想见识这些狼到底有多厉害，便让人将一万三千多只藏獒、蒙古獒和契丹犬带到界壕的大门内。
由于军犬的数量众多，聚在一起时，听到界壕外的狼嗥声，并没有表现出任何畏惧，而是发出了挑衅般的狂吠声，界壕内外吵作一团。
为了给军犬壮威，成吉思汗让人先射了一些火箭，中山狼立即退到了安全的地方，成吉思汗让人打开了大门，准备让一万三千多只军犬，将一千多只中山狼全部剿灭。
洪水一般的军犬涌出去后，中山狼稍稍迟疑了一阵，然后逃掉了，军犬仗着犬多势众，迅速追了上去，犬和狼都消失在茫茫的夜色之中。
成吉思汗、耶律楚材和很多将军，都迫不及待地想一睹结果，便站在界壕的城墙上，希望看到凯旋归来的犬群。
他们很快就发现，四千多只藏獒先回来了，毕竟过于臃肿，奔跑速度不快，根本追不上中山狼，只得提前回来了。
接下来，五千多只蒙古獒也回来了，原因与藏獒差不多，也无法追上中山狼。
大家的悬念更明显了，剩下的四千多只契丹犬，是军犬中速度和耐力最好的，以一敌四，应该有胜算吧。
成吉思汗对中山狼产生了好感，这些凶悍的狼，确实有自己独有的一套，能战则战，不能战则逃，很像他与札木合之间的十三翼之战。
一直等到后半夜，才看到三三两两的契丹犬回来，这些犬没有受伤，却耷拉着脑袋，说明在与狼群的追逐中，落在了后面，根本没有见到中山狼，白忙活了半个晚上，最终选择了退出。
野狐岭的风很大，到了后半夜，更是沁人肌骨，暂时也看不到结果，成吉思汗只得带着耶律楚材和各位将军，回营休息了。
在离开之前，他还吩咐守大门的哨兵，必须看守好大门，如果契丹犬回来了，务必要放进界壕内，以免被中山狼袭击而死。
次日一早，成吉思汗就起来了，赶紧去问契丹犬返回的数量，结果让他大为震惊，四千多只契丹犬，回来的才二千三百多只，其中还有近四百只受了不同程度的伤残，这就意味着，近两千只已经遭遇了不测。
用过早餐，他赶紧带着耶律楚材、木华黎等将军，还带着敢死队，九千多只藏獒和蒙古獒，开始向岭外跑去，急着想弄明白，到底是怎么回事。